資産運用

【REIT】大大大暴落で投資家は失神w

ノア
ノア
最近の株価の下げも酷いけど、これまで堅調に推移していたREITの下げっぷりもハンパないって言うんで投資家の間で話題になってるわね
京子さん
京子さん
REIT(リート)って不動産投資信託のことで、簡単に言うと投資家から資金を集めて不動産を運用して得た賃料収入等を元に投資家に分配する金融商品だよね
ノア
ノア
ええ、私も少し保有してるんだけど、なんでこんなことになっちゃったのか?っていう点も含めて自分の振り返りも兼ねて少しお話してくわね
京子さん
京子さん
よろしく〜♪

REIT大・大・大暴落♡

ノア
ノア
それじゃ、まずはそのREITの下げっぷりどんだけヤバいか?っていうのを見てもらおうと思うわ。次のチャートは東証REIT指数に連動する上場投信のNEXT FUNDS REIT INDEX ETF(1343)のチャート
REIT大・大・大暴落♡
株価は6年近くタイムスリップで投資家は失神w
京子さん
京子さん
これはヤバい
暴落♪暴落♪
やばいよ、やばいよ
ノア
ノア
ちなみに、S&PグローバルREIT指数というグローバル不動産投資の際のベンチマークとして有名な指数も大幅に下落してるから、この流れは日本に限った話じゃないわね
世界のREITも大暴落♡
4年前の株価までタイムスリップ♡
京子さん
京子さん
世界おわった

なんでこんなことになっちゃったの?

ノア
ノア
それで当たり前だと思うけど、なんでこんなに急激に暴落しちゃったのか気にならない?
京子さん
京子さん
確かに..あれだけイケイケどんどんだったのが一転してこんなにも急激に下がっちゃうなんて
ノア
ノア
私も自分の振り返り今後の教訓のためにいろいろ他のニュースや記事見たりして調べたんだけど、今回のREITの急落の要因のポイントはだいたいこんな感じだったわ

🍷新型コロナウイルスの感染拡大による世界経済や企業業績、不動産市況の先行きに対する警戒感の強まりで、投資家がJ-REITを含むリスク性資産全般の持ち高の圧縮を急いだ

🍷本来であれば、投資家がリスク回避姿勢を強めて株式を避けるような状況であれば、金利低下による借入費用の減少や収益の改善が期待できて、収益の源泉が固定賃料で景気変動の影響を相対的に受けにくいとされるREITは買われるはず

🍷しかし、韓国やイタリアでも感染者が報告されるなど、新型コロナウイルスの感染が多くの投資家の予想以上に世界的な広がりを見せ始めたため、投資家がリスク回避姿勢を一気に強めてREITを含むリスク性資産全般の持ち高圧縮の動きを加速させて急落に繋がった

京子さん
京子さん
なるほどね〜

REITに対する今後の私の方針

ノア
ノア
で、最初の方でもちょっと言ったと思うんだけどJ-REITではないけど私もREIT ETFを少し保有してるのよ。ね、リート王子【IFGL】
すまん、まさかこんなに下がるとは...
ノアの米国株PFの5%弱を占めるリート王子
京子さん
京子さん
地合いが地合いとは言え、18%を超えるマイナスか〜💧
ノア
ノア
実際リート王子【IFGL】のチャートを見ても酷いの一言で、過去5年チャートではサポートラインを割り込んで下値の目処がつかないから最大チャートも用意したけど、それでも過去10年で最安水準にまで落ちちゃってるわ
過去5年のリート王子の成長記録♡
これまでのリート王子の成長記録♡
京子さん
京子さん
成長どころか退化w
暴落♪暴落♪
やばいよ、やばいよ
ノア
ノア
で今後どうするかっていう話なんだけど、結論を先に言うと、来月以降も毎月の定期買付日今の株価水準が続くなら、余裕があれば1株とかでもリート王子を買い増していこうと思うわ。その理由としてはこんな感じね

🍷リーマンショックの時とは違い金融機関発の危機状況ではないため、借入金の調達金利が上昇する事態にはなっていない

🍷現時点で新型コロナウイルスの収束時期が見通せないことから、イールドスプレッド(REITの予想配当利回りー10年国債金利)は上昇するなどREITが叩き売られている状況

🍷同じREITでもリート王子はETFであり、個別REITとは違う

京子さん
京子さん
イールドスプレットそんなに上昇してるの?
ノア
ノア
ええ、J-REITの先月末時点での表になるけどすでにこんな感じになってきてるわ
急激に上昇中♡
京子さん
京子さん
おお〜💧まぁ、あれだけ株価下がったら当然と言えば当然だけど。。
ノア
ノア
もちろんコロナウイルスの問題が長引けば、すでに壊滅状態のホテルREITだけじゃなくてオフィスとか総合REITみたいなその他のREITも大きくダメージ受けるけど、私の保有してるREIT ETFだと今すぐ倒産!みたいな話にはならないし、逆に言えばコロナ収束の兆しが見えれば急反発する可能性が高いと思ってるわ
京子さん
京子さん
もちろんREITの収益がいくら賃貸契約による安定的な収入に支えられてると言ってもコロナ問題が長引くなど経済情勢が悪くなれば収益も下がっちゃう可能性もあるけど、インカム目的の銘柄はこういう安い時にどれだけ仕込めるかっていうのも大事だから、持分の取得と捉えて長期的な視点で判断したいね♪
ノア
ノア
今回は株式というアセットとの分散効果があまり得られてないけど、不動産というアセットを保有する意味が完全になくなったわけじゃないし、自分でしっかり考えて後で後悔しなくていい選択をしていきたいわね✨
ぜひ、株式投資でステキな未来を♡
京子さん
京子さん
それでは最高のフィナーレを〜♪

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