資産運用

【A-REIT】ついにREITもETFの時代!オーストラリアという選択肢

ノア
ノア
今回は久しぶりに購入した東証に上場してるけど日本株ではない銘柄の紹介をしたいと思うわ
京子さん
京子さん
え〜東証に上場してるのに日本株じゃない銘柄?この前ノアお姉ちゃんが買ったJ-REITみたいな感じ?
ノア
ノア
そうそう。今回もREITはREITなんだけど投資対象は日本じゃない
京子さん
京子さん
え、海外⁉️ どこどこ〜?
ノア
ノア
それじゃあ早速お話していくわね
京子さん
京子さん
よろしく〜🎵

A-REITという選択肢

ノア
ノア
今回私が購入したのはオーストラリアのREITになるわ
京子さん
京子さん
え、てっきりアメリカとかかと思ってたらオーストラリアか〜
ノア
ノア
正式名称は上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) っていうけど長いから愛称の上場Aリートの方が言いやすいわね。さっきも言ったけど東証にも上場してるちゃんとしたリートETF
商品概要
京子さん
京子さん
へ〜、毎年奇数月の各10日が決算日ということは2ヶ月ごとに分配金がもらえるんだね✨
ノア
ノア
ええ、直近では11/10に決算を迎えたから今月12/19に分配金が支払われる予定よ。ちなみにこのETFは10口から購入できるんだけど、この記事を執筆してる現在の株価は1口当たり1626円だから16,260円という少額で購入できるのも買いやすくていいと思うわ
京子さん
京子さん
それだけ少額で買えると買い増しとかもしやすくていいね〜✨

参考になる投資情報

ノア
ノア
ちなみにAリートなんだけど、ETFである以上コストはかかってくるんだけど、以外に安くはない
投資者が信間接的に負担する費用
京子さん
京子さん
ホントだ〜、信託報酬が税込で年率0.495%、それに諸費用で上限0.1%取られちゃうから実質0.595%くらいと思っといた方がいいね。それに売買委託手数料とかがかかってくる感じだね〜
ノア
ノア
米国株の0.03%とか信じられない水準のETFを基準にするとなんだかな〜という気持ちもあるけど、日本からオーストラリアに投資できるETFって考えるとそこまでぼったくりってわけじゃないし、実際に信託報酬を控除しても株価は堅調な値動きよ
信託報酬控除後の基準価額の推移
京子さん
京子さん
しかも分配金除いての基準価額だから実際のパフォーマンスはもっと上がるね〜✨
ノア
ノア
ええ、現在の分配金利回りも3.3%程度はあるし、直近3年の分配金も1口9円〜9円40銭くらいで安定してるわ
直近3年の分配金の推移
京子さん
京子さん
ホントだ〜✨この先もこの金額がもらえる保証はないけど一つの目安にはなるよね

ところでなんで今オーストラリアREIT買ったの?

ノア
ノア
で、今さらなんだけど、なんで今オーストラリアのREIT買ったの?って思わない?
京子さん
京子さん
確かに..REIT買うならわざわざオーストラリアじゃなくて日本にもあるし、そもそもノアお姉ちゃんがメインで投資してるアメリカのREITや他のETF買うっていう選択肢もあったよね
ノア
ノア
一応私が今回購入を決めた理由はこんな感じよ

🍷アセットアロケーションで株式とは違う資産、地域分散をしたい

🍷オーストラリアが今後魅力的な投資先だった

🍷既にアメリカは高配当ETFのSPYDを通して十分REITに投資している

🍷先行き暗い日本のREITに比べて過熱感がないと感じた

京子さん
京子さん
そう言えばノアお姉ちゃんが保有してる米国株で1番多いSPYDって確か不動産セクター(REIT)25%くらい組み込まれてたよね〜
ノア
ノア
ええ、というわけでアメリカのREITはこれ以上無理に買わなくていいかな〜と思ってね。これから人口がどんどん減っていく先行き暗い日本と違って、オーストラリアは今後も長期的に成長が見込める魅力的な投資先っていうのも大きかったわね

オーストラリアは毎年2~4%程度の成長を遂げており、特に2010年以降は年2.5%ほどの成長を遂げる年が多くなっています。26~27年ほど継続してプラス成長であり、安定成長を遂げている国として評価されています。

この背景には、中国経済成長があります。いまやオーストラリアの輸出先第一位は中国であり、鉄鉱石などの輸出がオーストラリア経済を支えているといっても過言ではありません。そのため、中国経済が強いものとなればオーストラリア経済も強くなると想定できます。

足下では米中の関税問題等により中国経済も減速しているため、その波がオーストラリアにも波及してきています。短期的にはあまりよい状況とはいいにくいですが、一方でチャンスともいえます。

資産運用のキホン-オーストラリア投資の魅力について より引用

京子さん
京子さん
へ〜、0.5%とか0.7%とかの低い成長率の日本とは全然違うね〜
ノア
ノア
最近は依存度の高い中国の低迷でもたついてる感があるけどだからこそ過熱感もそこまでないと思ってるし、広大で資源も豊富なオーストラリアは長期的に魅力的な投資先だと思うわ。そもそもAリート市場全体に投資するETFだから倒産とかの心配もないしね✨というか先行き暗い日本の直近のREITの上げ上げっぷりに困惑してるのもあるしね💧
東証REIT指数と予想分配金利回りの推移
京子さん
京子さん
7月頃からの上昇スピードはヤバイな
先行き暗い日本の方がこんなに上がるなんて。。
下等生物たちの考えることは理解不能です♡
ノア
ノア
ま〜投資に絶対はない今後どうなるかは分からないけど、良かったら私みたいに投資対象の一つにするのもいいかもしれないわね✨
京子さん
京子さん
それでは最高のフィナーレを〜🎵

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